Vogel, un importante traficante, delató a dos de sus cómplices, Castro y Smith. El primero fue abatido por la policía, mientras que el segundo fue encarcelado. Tiempo después, Vogel adopta una nueva identidad y se marcha a Jamaica con Lida (Perla Cristal), su esposa. Smith (Manuel Alexandre), tras salir de prisión, trabaja como trompetista en un club de Nueva Orleans. Una noche de concierto reconoce a Lida entre el público y empieza a tocar el blues que escuchaban los cuatro amigos años atrás.
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